Notre expertise
Asset Management – Sélection d’un prestataire pour la mise en place d’une solution Saas de PMS et de services middle / back-offices
Use Case
Sélection d’un prestataire pour la mise en place d’une solution Saas de PMS et de services middle / back-offices
Le client est une société de gestion qui souhaite engager une réflexion sur l’évolution de son modèle opérationnel – changer son outil de gestion de portefeuilles pour évoluer vers une solution en mode Saas et externaliser les fonctions de gestion de risques et de middle-office pour se concentrer sur son cœur de métier la gestion
Dans ce contexte, le client voulait disposer d’une vision de l’état de l’art du marché, engager un processus de sélection et être accompagné dans la phase de transition vers son nouveau modèle
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Démarche
Les travaux se sont structurés autour de 2 phases :
Sélection d’un prestataire
- Cartographie de l’architecture fonctionnelle et applicative
- Elaboration et évaluation des scénarios d’évolutions
- Lancement d’un RFI pour pré-sélection des prestataires
- Lancement d’un RFP
- Dépouillement et recommandation
- Accompagnement à la contractualisation
Accompagnement à la mise en oeuvre
- Pilotage du projet de mise en œuvre avec les différentes parties prenantes
- Conduite des ateliers de définition des besoins
- Spécifications fonctionnelles des besoins
- Stratégie de migration / reprise des données
- Définition des processus middle-office externalisés
- Passage en production
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Résultats
- Architecture fonctionnelle et applicative cible
- Appel d’offre pour le choix d’une PMS
- Revue des solutions de marché
- Spécifications des besoins (référentiels, connectivité, passage et traitements d’ordres, règles de compliance, tenue de positions, reporting, migration…)
- Stratégie de migration
- Mise en production