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Trade Finance – leviers de transformation

Comment transformer l’activité Trade Finance

Trade Finance : des perspectives de transformation encore inexploitées

Si la dernière décennie a permis à l’activité Trade Finance d’amorcer sa transformation, le potentiel et les opportunités restent immenses pour révolutionner l’industrie

Trade Finance : Un paysage contrasté avec des opportunités de croissance

  • 4,6 % Projection de croissance des flux de commerce international sur 10 ans
  • -14 pts Baisse attendue de la part des produits documentaires dans le mix produit Trade Finance sur 10 ans
  • 2,5 $T Estimation du besoin en financement Trade Finance non couvert

Les flux du commerce international devraient croître sur les 10 prochaines années

  • Avec une croissance prévue de 4,6 % au cours des 10 prochaines années, atteignant 37,4 billions de dollars d’ici 2032, le commerce international continue de progresser
  • Fortement corrélé, les revenus Trade Finance devraient augmenter de 3,8 % par an entre 2022 et 2032, pour atteindre 91 milliards de dollars

Avec une évolution contrastée selon les produits Trade Finance

  • Les revenus des produits documentaires devraient toujours progresser sur la prochaine décennie, d’autant plus que la diminution observée ces dernières années de leur part dans les produits Trade Finance au profit de l’open account se stabilise, les produits documentaires offrant une meilleure couverture des risques dans le contexte actuel
  • Après l’essor du Supply Chain Finance dans les revenus mondiaux Trade Finance, les dernières projections donnent une tendance plus stable au cours de la prochaine décennie

Et des opportunités pour développer l’activité

  • Les besoins de financement des PME demeurent un segment à adresser : la Banque asiatique de développement a réévalué le besoin en financement Trade Finance (Global Trade Finance Gap) à 2,5 billions de dollars en 2022 (+0,8 billion de dollars par rapport à 2020)
  • L ’activité Trade Finance peut jouer un rôle clé dans la promotion du commerce durable, en proposant des incitations et en conseillant les entreprises sur la décarbonisation de leur chaîne d’approvisionnement

Les enjeux de l’activité et leviers à activer

  • Enjeux

    Faire face à un marché concurrentiel…

    Maintenir une rentabilité face à la pression sur les prix

    • L’optimisation des coûts et temps de traitement, en particulier lors de l’émission et de la vérification des documents reste la pierre angulaire de la rentabilité de l’activité, dans un contexte de forte concurrence sur les prix et délais

    Devancer les attentes clients autour de services additionnels à forte valeur ajoutée

    • La qualité de service, un parcours client fluide et la transparence et traçabilité en temps réel du traitement des opérations font partie des attentes client majeures, d’autant plus avec l’émergence de nouveaux acteurs Fintech promettant une expérience client de qualité

    … dans un environnement contraint

    Répondre aux évolutions et contraintes conformité et réglementaires

    • L’activité Trade Finance est particulièrement sensible aux risques liés à la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, et nécessitent des contrôles poussés sur une masse documentaire importante et sur le suivi du transport de la marchandise. Activité par essence globale, elle doit également prendre en compte les réglementations locales

    Adresser les limites des systèmes d’information souvent vieillissants

    • Le renouvellement des systèmes d’information Trade Finance peut être un levier nécessaire pour soutenir les ambitions de développement, que ce soit optimiser les processus, proposer de nouveaux services, créer des passerelles avec des acteurs innovants, anticiper l’obsolescence ou s’inscrire dans les stratégies Cloud de la banque

  • Leviers

    En premier lieu : choisir son modèle opérationnel

    2 modèles coexistent selon le business model :

    • Prioriser la proximité client avec un fort support conseil et accompagnement client
    • Choisir une approche high touch vs. low touch avec des produits vanilles industrialisés et un support client personnalisé pour les produits à forte valeur ajoutée

    Indépendamment du modèle : poursuivre la dématérialisation et la digitalisation

    Rester orienté client et promouvoir les services self-care

    • Proposer des services e‑banking personnalisables aux clients corporate (reporting en temps réel, formulaire de demande prérempli pour les lettres de crédit ou garanties…) ; Promouvoir le cross-selling, en ligne avec les besoins clients et les spécificités locales des marchés

    Réduire le coût de service et le Turn-Around-Time en prenant en compte les contraintes conformité

    • Développer les outils OCR pour le doc checking ; Intégrer les chaines de traitement FO to BO pour améliorer le suivi de l’activité ; Automatiser les contrôles conformité en s’appuyant sur des outils de screening / criblage, et sécuriser et optimiser les processus KYC

    Se préparer aux nouvelles générations technologiques

    • Développer des plateformes en association avec des fintechs ; Suivre les initiatives Blockchain et les challenges à surmonter pour en démocratiser l’usage

Comment pouvons-nous aider

  • Analyse de l’Organisation, IT & Operations

    Identifier et prioriser les défis et les opportunités en se basant sur une analyse de la situation actuelle par produits

  • Définition de la cible

    Définir un modèle opérationnel cible répondant aux ambitions métiers et aux enjeux IT et opérations

  • Définition de la Roadmap, des business cases & du budget

    Détailler les business cases de chaque projet et leur roadmap d’implémentation, et construire le budget du programme de transformation